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ALM PATRIMOINE CONSEILS

Le cabinet vous propose une analyse en profondeur de votre situation personnelle, des solutions que vous avez déjà mises en place et, de votre patrimoine. Nous identifions ensemble vos objectifs personnels et patrimoniaux.

Parce-que vous êtes unique, votre situation nécessite une approche sur-mesure et personnalisée. L'analyse se fera sous différents angles : juridique, financier, fiscal, successoral …

Ma vocation est de vous apporter un conseil transversal si vous souhaitez :
- Faire un point pour analyser votre situation à la suite d’un événement,
- Anticiper certains projets ; préparer votre retraite, et créer des revenus complémentaires,
- Investir et développer votre patrimoine,
- Donner du sens à votre épargne,
- Optimiser votre fiscalité,
- Améliorer la protection de vos proches, …

Mon rôle ne s’arrête pas à la préconisation d’un conseil ou à la souscription des différentes solutions, il s’inscrit dans la durée ainsi, mon suivi permet :
- D’adapter votre organisation patrimoniale en cas d’évolution, ou d’événement divers
- De suivre la performance de vos investissements financiers et immobiliers
- De vous guider dans les différentes déclarations fiscales (IR / IS / IFI).

Je vous accompagne et m’engage à votre satisfaction sur le long terme. Alors ensemble pensons à votre avenir!

N°ORIAS 21004946 : CIF, MIA , MIOBSP, www.orias.fr Conseiller en Investissements Financiers, membre de la CNCIF (association agréée par l'AMF)
Mandataire d'intermédiaire d'assurance, sous le contrôle de l'ACPR, 61 rue Taitbout 75346 Paris Cedex 9
Mandataire non exclusif en Opérations de Banques et en Services de Paiement
Transaction en immeubles et fonds de commerce sans manipulation de fonds,
Carte Professionnelle Immobilière n° 6402 2021 000 000 006 délivrée par la CCI Pau Béarn
Responsabilité Civile Professionnelle : Gras Savoye n°127 128 662 - SIRET : 899 178 321 00019 – RCS Pau

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